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联系我们美系外资出具最新陈述阐明,现在CoWoS产能缓解,第四季H100 GPU模块总供应量有望达80-90万个,第三季约50万个,下一年第一季后保持在100万个以上。
据了解,英伟达将从委外封测代工厂(OSAT)取得2千至3千片CoWoS产能,从台积电取得5千至6千片,超越台积电有限产能一半。
至于英伟达行将推出的Blackwell架构B100 GPU,有外国媒体报道英伟达下单台积电3纳米订单,不过美系外资泄漏可能是选用台积电4纳米制程,经过衔接两个GPU芯片和8个HBM芯片,芯片尺寸为H100的2倍;与H100的3D VC(Vapor Chamber)概念不同,B100采液体冷却作为散热解决方案的可能性更大。
L40S芯片部分,后端代工供应链估计下半年出产50万至60万个,美系外资指出,欣兴应取得L40S大部分ABF载板订单。
特斯拉D1电源模块供应链现在估计2023年出产5万至10万个单元,剩下应该在2024年出产。美系外资预估到2024年,D1芯片需求倍增至30万个,而欣兴有望成为特斯拉D1芯片的ABF载板供货商。
其他AI下流供应链部分,AMD MI300潜在ABF载板合作伙伴可能是Ibiden和AT&S,英特尔Gaudi潜在ABF载板合作伙伴可能是京瓷和欣兴。
美系外资以为,下一年会呈现更多根据Arm的“AI on PC”处理器,如高通Oryon,联发科是否下一年推出有AI运算单元的新Chromebook处理器仍待调查。